具体的な運用アドバイスを中心とした確定拠出年金セミナーをご提供します!!

確定拠出年金|確定拠出年金継続教育セミナー・確定拠出年金運用アドバイス

確定拠出年金とは|確定拠出年金継続教育セミナー・確定拠出年金運用は I Wish へご相談ください

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私たち運用アドバイスを実務とする独立系ファイナンシャルプランナーが講師です!!

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金融機関である運営管理機関とは全く違う、従業員様の運用アドバイスに直結する、より具体的な内容のカリキュラムを組んでいます。
従業員様の老後をサポートすることは、従業員様の御社への帰属意識を高め、就業意識を高めることにつながります。私たちは、老後の安心を提供することで、職場環境の改善につなげるお手伝いを行っています。

金融機関に属さない独立系FPセミナーをカスタマイズ 運用サポート・フォロー
特定金融機関に縛られないセミナーを展開御社採用金融商品を中心にセミナー構成メールでの資産配分見直し相談実施

確定拠出年金継続教育セミナーでは、確定拠出年金での運用アドバイスを実務とする独立系ファイナンシャルプランナーが、金融機関のセミナーとは異なる、ライフプランに即した、より具体的な確定拠出年金運用に関してのお話を進めていきます。


★金融機関に縛られないセミナー展開(実施例)

〇制度解説
・なぜ今確定拠出年金制度なのか
・ずばり!! メリット、デメリット
・退職金等福利厚生の全般解説

〇時事情報提供
・本当に年金制度は大丈夫?
・社会保障制度の今後のあり方
・格差社会の今後の展望

〇ライフプラン情報
・金利上昇と住宅ローン
・生命保険見直しタイミング
・NISA活用法

〇具体的な運用方法
・株式、債券、為替の実用的解説
・金融商品の個別解説
・配分見直しのタイミングは?

御社採用金融商品を中心にセミナー構成

御社採用金融商品の細かい解説を行います。カテゴリーごとの特性を、実際の運用現場の視点から解説します。そして今何を選べば効率的かを、運用アドバイザーとしての視点でズバリお答えします。

メールでの資産配分見直し相談実施

必要に応じて、セミナー終了後は、個人的な相談をメールで受け付けます。メールでの相談は無料です。資産配分のアドバイス、商品選択のフォローなど、生命保険の見直しや住宅ローン相談などのライフプランに関するご相談にもお答えいたします。

*セミナー内容等はご一緒に企画いたします。まずはご連絡ください。


講師紹介

原 彰宏 プロフィール

原 彰宏ipg-1

1959年大阪府生まれ
株式会社アイウイッシュ 代表取締役 
一般社団法人あんしんLifeコミュニティ 理事
CFP®日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
1983年 吉富製薬株式会社(現:田辺三菱製薬株式会社)
1991年 JTB日本交通公社(現:株式会社ジェイティービー)
1999年 独立系FP事業会社 株式会社アイウイッシュ設立
    経営コンサルタント・医療コンサルタント業を行う
現在、不動産・製造業・IT企業及び医療法人顧問        

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        ラジオ番組「松崎菊也のお金の得する100の方式」 
        SBSラジオ 「細川 茂樹 SBSで行こう!」
                2007年4月14日、21日生出演

著書一覧

書店本

電子書籍


雑誌      プレジデント「日本版401k」 
      R25「運用せず元本割れ続出!?確定拠出年金の不安」2011年11月17日-11月30日
       月刊新医療「病院・診療所の改修・改築を経営的効果から検証する」記事掲載
       世田谷区高齢者向け配布物「ライフプラン
新聞     日本金融通信社「ニッキン」

公共機関

  • 日本郵政公社
  • 東京都中小企業振興会
  • 海老名市役所
  • 東京商工会議所足立支部
  • 東京商工会議所太田支部
  • 横浜緑区法人会

大学

  • 相模原女子大学
  • 東海大学

団体

  • 愛知県小牧市医師会
  • 福井県福井市医師会
  • 全日本生命保険外務員協会東京協会

労働組合

  • 富士通株式会社
  • 株式会社アイネス
  • 株式会社ノバルティスファーマ
  • 中外製薬株式会社
  • 株式会社第一興商
  • 株式会社KCカード

金融機関

  • 第一生命保険株式会社
  • 住友生命保険相互会社
  • アメリカンファミリー生命保険会社(アフラック)
  • アイエヌジー生命保険株式会社
  • アクサ生命保険株式会社
  • T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
  • AIGスター生命保険株式会社
  • オリックス信託銀行株式会社
  • オリックス生命保険株式会社
  • オリックスクレジット株式会社
  • オリックスオート株式会社

一般企業

  • 丸紅株式会社
  • 三井不動産株式会社
  • 富士通株式会社
  • 寺岡精工株式会社
  • 株式会社デジジャパン
  • 藤和不動産株式会社
  • セキスイハイム
  • 株式会社セレ コーポレーション
  • 株式会社レオパレス21
  • 東急ア・ラ・イ・エ株式会社
  • 株式会社ユアーズ

グループ・サークル

  • Club Mieux
  • PSC Club

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