具体的な運用アドバイスを中心とした確定拠出年金セミナーをご提供します!!

確定拠出年金|確定拠出年金継続教育セミナー・確定拠出年金運用アドバイス

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私たち運用アドバイスを実務とする          独立系ファイナンシャルプランナーが講師です!!


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金融機関である運営管理機関とは全く違う、従業員様の運用アドバイスに直結する、より具体的な内容のカリキュラムを組んでいます。
従業員様の老後をサポートすることは、従業員様の御社への帰属意識を高め、就業意識を高めることにつながります。私たちは、老後の安心を提供することで、職場環境の改善につなげるお手伝いを行っています。

金融機関に属さない独立系FPカスタマイズ・セミナー 運用サポート・フォロー
運営管理機関に縛られないセミナーを展開御社採用金融商品を中心にセミナー構成メールでの資産配分見直し相談実施


運営管理機関に縛られないセミナー展開(例)

〇制度解説
・なぜ今確定拠出年金制度なのか
・ずばり!! メリット、デメリット
・退職金と年金と...福利厚生全般解説

〇時事情報提供
・年金制度のこれから
・社会保障制度の今後のあり方
・格差社会の今後の展望

〇ライフプラン情報
・金利上昇と住宅ローン
・生命保険見直しタイミング
・NISA活用法

〇具体的な運用方法
・株式市場とはなにか
・債券市場とはなにか
・投資信託とはなにか
・なぜ株価は上がったり下がったりするのか
・なぜ為替は変動するのか

御社採用金融商品を中心にセミナー構成

御社採用金融商品の細かい解説を行います。カテゴリーごとの特性を、実際の運用現場の視点から解説します。そして今何を選べば効率的かを、運用アドバイザーとしての視点でズバリお答えします。

メールでの資産配分見直し相談実施

必要に応じて、セミナー終了後は、個人的な相談をメールで受け付けます。メールでの相談は無料です。資産配分のアドバイス、商品選択のフォローなど、生命保険の見直しや住宅ローン相談などのライフプランに関するご相談にもお答えいたします。

講師紹介

原 彰宏 プロフィール

1959年大阪府生まれ
株式会社アイウイッシュ 代表取締役 
一般社団法人あんしんLifeコミュニティ 理事
CFP®日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定
一級ファイナンシャル・プランニング技能士

略歴
原 彰宏ipg-1
1983年 吉富製薬株式会社(現:田辺三菱製薬株式会社)
1991年 JTB日本交通公社(現:株式会社ジェイティービー)
1999年 独立系FP事業会社 株式会社アイウイッシュ設立
      経営コンサルタント・医療コンサルタント業を行う
      現在、不動産賃貸業会社・製造メーカー・IT企業・医療法人の顧問         

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ラジオ番組 「松崎菊也のお金の得する100の方式」 
       SBSラジオ 「細川 茂樹 SBSで行こう!」
               2007年4月14日、21日生出演

著書一覧



雑誌      プレジデント「日本版401k」 
      R25「運用せず元本割れ続出!?確定拠出年金の不安」2011年11月17日-11月30日
       月刊新医療「病院・診療所の改修・改築を経営的効果から検証する」記事掲載
       世田谷区高齢者向け配布物「ライフプラン
新聞     日本金融通信社「ニッキン」

公共機関

  • 日本郵政公社
  • 東京都中小企業振興会
  • 海老名市役所
  • 東京商工会議所足立支部
  • 東京商工会議所太田支部
  • 横浜緑区法人会

大学

  • 相模原女子大学
  • 東海大学

団体

  • 愛知県小牧市医師会
  • 福井県福井市医師会
  • 全日本生命保険外務員協会東京協会

労働組合

  • 富士通株式会社
  • 株式会社アイネス
  • 株式会社ノバルティスファーマ
  • 中外製薬株式会社
  • 株式会社第一興商

金融機関

  • 第一生命保険株式会社
  • 住友生命保険相互会社
  • アメリカンファミリー生命保険会社(アフラック)
  • アイエヌジー生命保険株式会社
  • アクサ生命保険株式会社
  • T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
  • AIGスター生命保険株式会社
  • オリックス信託銀行株式会社
  • オリックス生命保険株式会社
  • オリックスクレジット株式会社
  • オリックスオート株式会社

一般企業

  • 丸紅株式会社
  • 富士通株式会社
  • 三井不動産
  • ボーズ・オートモーティブ株式会社
  • 藤和不動産株式会社
  • セキスイハイム
  • 株式会社セレ コーポレーション
  • 株式会社レオパレス21
  • 東急ア・ラ・イ・エ株式会社
  • 寺岡精工株式会社
  • 株式会社デジジャパン
  • 株式会社ユアーズ

グループ・サークル

  • Club Mieux
  • PSC Club

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